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银城国际拟发行1.65亿美元11.80%优先票据
日期:2021-03-15 07:50  人气:
3月12日早间,银城世界控股有限公司发布布告称,公司拟发行于2022年到期的1.65亿美元11.80%优先收据。观念地产新媒体了解到,于2021年3月11日,该......

3月12日早间,银城世界控股有限公司发布布告称,公司拟发行于2022年到期的1.65亿美元11.80%优先收据。

观念地产新媒体了解到,于2021年3月11日,该公司及隶属公司担保人与国泰君安世界、建银世界、海通世界、钟港本钱、尚乘、中达证券投资有限公司、民银本钱、万盛金控及雍熙证券有限公司等就收据发行缔结购买协议。

国泰君安世界、建银世界及海通世界是就出售及出售收据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,以及钟港本钱、尚乘、中达证券投资有限公司、民银本钱、万盛金控及雍熙证券有限公司等是就出售及出售收据联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦是收据的开始买方。

布告发表,该收据出价格为收据本金额98.911%,年息率11.80%,于2021年9月17日及2022年3月16日付出,结算日2021年3月17日,到期日期2022年3月16日。

银城世界方面表明,收据发行的所得金钱总额为1.63亿美元。公司拟将收据发行所得金钱净额用于公司若干现有债款的再融资及一般企业用处。

 
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